Молодость

Фрэд, прославленный композитор и дирижер, проводит отпуск в роскошном альпийском отеле. Он категорически отказывается дирижировать на праздновании дня рождения принца Филиппа, несмотря на личную просьбу королевы. За этим решением скрывается история, о которой Фрэд предпочитает не говорить. Его давний друг Мик, известный режиссер и обладатель премии «Оскар», также переживает непростой период. Он пытается закончить сценарий, основанный на собственной жизни, но работа застопорилась.

Пока друзья наблюдают за постояльцами курорта, они обсуждают искусство, карьеру, отношения и неизбежные перемены. Их спокойный распорядок нарушают взрослые дети, столкнувшиеся с личными проблемами, бывшие возлюбленные и случайные встречи, возвращающие героев к событиям прошлого. Каждый разговор заставляет Фрэда и Мика по-новому взглянуть на принятые решения, утраченные возможности и людей, которым они когда-то причинили боль.

Лето в горах становится для друзей временем откровений. Фрэду предстоит сделать выбор между уединенной жизнью и возвращением к музыке, а Мику решить, способен ли он честно рассказать собственную историю. Постепенно их прошлое начинает влиять на настоящее, меняя отношения с близкими и направление дальнейшей жизни.