Человек, который убил Дон Кихота

Режиссер Тобиас Граммет переживает творческий кризис, создавая в Испании очередной рекламный ролик. В поисках новых идей он возвращается в деревню, где десять лет назад снимал студенческий фильм о Дон Кихоте. Вместо вдохновения Тобиас находит там последствия собственной юношеской работы: пожилого сапожника, исполнявшего главную роль и полностью уверовавшего, что он настоящий Рыцарь печального образа.

Старик узнает в Тобиасе своего верного оруженосца Санчо Пансу и втягивает его в путешествие, которое быстро выходит из-под контроля. Вместе они сталкиваются с людьми и обстоятельствами, напоминающими сцены из романа, а привычные места превращаются в декорации опасного приключения. Тобиас пытается вернуть спутника домой и одновременно разобраться с последствиями прошлого, но постепенно сам начинает терять ориентиры. В этой истории съемочная площадка, воспоминания и повседневная жизнь переплетаются настолько тесно, что отличить правду от вымысла становится почти невозможно.