Только что посвященный в купидоны Салливан с энтузиазмом принимает свою первую официальную миссию. Ему поручают простую, на первый взгляд, задачу: помочь двум земным клиентам открыть сердце навстречу друг другу. Воодушевленный герой готов раздавать стрелы направо и налево, ожидая мгновенного чуда, но реальный мир оказывается намного упрямее, чем учебники небесной академии.
Его подопечные не верят в романтику, привыкли полагаться только на разум и заняты собственными проблемами. Любой знак свыше они принимают за досадное совпадение, а тщательно подготовленные ситуации превращают в череду неловких встреч и обидных недоразумений. Каждая неудача подрывает уверенность Салливана, однако отступать нельзя, за ним следит руководство купидонов, для которого статистика важнее чувств.
Чтобы довести дело до конца, Салливану приходится выйти за рамки стандартных инструкций, шаг за шагом узнавая характеры людей, их страхи и прошлые разочарования. Он начинает понимать, что волшебной стрелы мало, если человек сам боится сделать шаг навстречу. В попытке соединить две непохожие судьбы герой неожиданно открывает для себя, насколько хрупкой и в то же время упрямой бывает человеческая любовь.
Мультфильм сочетает юмор, динамичные ситуации и трогательные моменты, показывая закулисье работы небесной канцелярии и превращая каждую ошибку неопытного купидона в забавный, но значимый урок. Салливану предстоит решить, готов ли он бороться за чужие чувства, даже когда сама магия не дает гарантированного результата.
