Лука и волшебный театр

В начале XX века норвежская Христиания разделена на два мира. Богатые жители наслаждаются комфортом, а семьи из трущоб вынуждены бороться за каждый кусок хлеба. Лука растет в бедном доме и старается поддерживать отца, который верит, что выбраться из нищеты можно только тяжелым трудом. Сам мальчик мечтает о другой жизни и хочет стать настоящим волшебником.

Однажды, спасаясь от хулиганов, Лука прячется в театре «Тиволи». Яркие декорации, фокусы и закулисная жизнь артистов производят на него сильное впечатление. Чтобы помочь семье, мальчик остается в труппе и постепенно осваивает сценическое мастерство, находя среди актеров новых друзей и наставников.

Тем временем местная чиновница решает закрыть театр прямо перед Рождеством. Для артистов это означает потерю работы, а для жителей города, особенно детей, исчезновение любимого места. Лука не готов сдаваться. Вместе с труппой он придумывает представление, которое должно изменить решение властей. Ему предстоит преодолеть страх, проявить смелость и доказать, что талант и сплоченность способны защитить театр от закрытия.